Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года






НазваниеМониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года
страница3/10
Дата публикации26.07.2015
Размер0.9 Mb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Физика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Топливо

Ростех пытается добыть газ у президента


ЭнергоНьюс

15.09.2014
Как стало известно, СП “Ростеха” и группы ИСТ Александра Несиса по освоению Томторского редкоземельного месторождения в Якутии столкнулось со сложностями с энергоснабжением. “Ростех” хочет создать здесь генерацию и для этого использовать газ Прончищевского месторождения, но этот участок расположен на особо охраняемой природной территории. Местные власти готовы изменить статус резервата, но пока против и Минприроды, и местные жители. В итоге глава “Ростеха” Сергей Чемезов попросил поддержки президента Владимира Путина, пишет “Коммерсантъ”.
Глава “Ростеха” Сергей Чемезов попросил Владимира Путина дать поручение о проведении до конца года конкурса по добычной лицензии на Прончищевскую нефтегазоносную площадь в Якутии. Об этом говорится в письме господина Чемезова от 25 июля. Глава “Ростеха” объяснил, что СП госкорпорации и группы ИСТ Александра Несиса “Триарк Майнинг” будет разрабатывать в Якутии Томторское редкоземельное месторождение (инвестиции — около $1 млрд), а с учетом “суровых климатических условий и географической удаленности” объекты нуждаются в автономном энергоснабжении. По словам Сергея Чемезова, еще в феврале президент республики Егор Борисов просил главу Минприроды Сергея Донского внести Прончищевский участок в перечень объектов для геологоразведки.
По данным Минприроды, площадь участка — 2163 кв. км, прогнозные ресурсы по нефти — 5,7 млн т по категории Д1л и 15 млн т по Д2; по газу — 15,3 млрд куб. м по Д2л и 42 млрд куб. м — по Д2. В “Ростехе” сказали, что планируется 50-60 МВт генерации на газе. Объемы вложений и добычи еще не рассчитывались, но очевидно, что “даже небольшое месторождение способно полностью закрыть потребности проекта в энергоносителях”. Профильных партнеров привлекать не планируется.
Удаленные горнодобывающие проекты часто используют автономную газовую генерацию, например, “Русская платина” Мусы Бажаева в 2013 году приобрела лицензию на Зимнее месторождение газа на Таймыре (запасы — 2 млрд куб. м по категории С1 и 11 млрд куб. м по категории С2) под Черногорский полиметаллический проект (потребности — 150-200 млн куб. м в год). “Норникель” снабжает предприятия электроэнергией за счет газа своего Пеляткинского месторождения. Но Прончищевский участок расположен на особо охраняемой природной территории (ООПТ) республиканского значения — ресурсном резервате “Терпей Тумус”. Здесь запрещена разработка полезных ископаемых, и Роснедра отказалось включить его в программу лицензирования, заявили в Минприроды. По данным якутских СМИ, вопрос об изменении границ “Терпей Тумуса” обсуждался в августе на встрече представителей “РТ-Глобальные ресурсы” (входит в “Ростех”), правительства региона и жителей Анабарского улуса, где находится резерват. Местные жители выступали против, аргументируя это негативными последствиями для экологии (участок занимает свыше 20% резервата). Стороны договорились, что “Ростех” будет вести разведку “под контролем населения”.
По словам зампреда правительства Якутии Петра Алексеева, после доразведки участок месторождения должен уменьшиться до 1 кв. км производственной площади и его “может быть, разрешат вывести из состава ООПТ”. Егор Борисов писал Сергею Донскому, что если будет выявлено “перспективное месторождение”, Якутск “гарантирует исключение земель на выявленном участке из ООПТ”. Но пока у структур “Ростеха” нет и разведочной лицензии, для получения которой тоже необходимо изменение границ ООПТ, говорит один из источников. Без поручения правительства или президента ситуация вряд ли изменится, полагает он.
В “Ростехе” говорят, что вопрос о лицензии “на стадии обсуждения с местными властями”, и надеются, что с учетом федеральной значимости Томтора “будет найдено нужное решение”. “Ответа президента на просьбу еще нет, так как идет проработка вопроса в профильных министерствах и ведомствах”, пояснили в “Ростехе”, “но альтернативой месторождения является завоз дизтоплива, что с учетом цен в регионе несравнимо более дорогой вариант”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно об обращении Сергея Чемезова, “но, как правило, подобные просьбы передаются для проработки в правительство”. Михаил Расстригин из “ВТБ Капитала” отмечает, что обычно инвесторы стремятся переложить инфраструктурные затраты на отраслевые госкомпании, но, видимо, здесь прокладка ЛЭП не выглядит инвестиционно привлекательной или невозможна. По его оценкам, создание самой генерации обойдется в $1-1,3 тыс. за кВт (то есть до $78 млн), но проект будет дороже из-за прокладки газопровода, обустройства площадки и прочих затрат.

России показали будущее без нефти


ЭнергоНьюс, Энергетика и промышленность России

15.09.2014
“Нефтяные” санкции США и ЕС, так или иначе затронувшие все крупные нефтегазовые компании РФ, закрывают возможности дальнейшего сотрудничества с ними в сфере добычи на шельфе и сланцевой нефти. Это затронет практически все перспективные проекты компаний в этой сфере, на которые они рассчитывали в будущем (кроме, возможно, каспийских проектов ЛУКОЙЛа, формально не подпадающих под санкции). Справиться своими силами или заменить западные технологии и подрядчиков России будет сложно и дорого, считают эксперты, но государство уже обещало дать отрасли доступ к деньгам Фонда национального благосостояния, пишет “Коммерсантъ”.
Новые санкции против России, опубликованные в пятницу США вслед за ЕС, коснулись не только нефтяных госкомпаний — “Роснефти” и “Газпром нефти”, но и частных ЛУКОЙЛа и “Сургутнефтегаза”. Впервые в список попал “Газпром”, но только по нефтяным проектам. Как разъяснял Минфин США, запрет на поставки технологий и услуг касается глубоководных, морских арктических и сланцевых проектов в РФ или российских водах, если они имеют “потенциал добычи нефти” (вне зависимости от того, предусматривается ли добыча газа).
Меры США и ЕС ограничивают для попавших под них компаний поставку или реэкспорт товаров, услуг (кроме финансовых) и технологий для шельфа и сланцевой нефти. До этого подрядные контракты и договоры строительства проекта “под ключ” (ECP) не были под запретом. Санкции затрагивают и работу граждан США на российских проектах. В нефтекомпаниях, попавших в списки, ситуацию не комментируют.
Источники поясняют, что сейчас идет оценка санкций, которые для частных компаний “стали сюрпризом”.
В наибольшей степени санкции, видимо, затронут “Роснефть”, у которой 44 шельфовых участка с запасами 42 млрд тонн нефтяного эквивалента. Компания начала работу на 23 из них. В 2011 году “Роснефть” подписала соглашение с американской ExxonMobil по Восточно-Приновоземельским блокам в Карском море, а также по Туапсинскому прогибу в Черном море, а в 2013 году компании договорились о совместной деятельности еще на семи участках в Арктике. Компании сотрудничают в проекте по трудноизвлекаемой нефти (тризы) в Западной Сибири. По данным Bloomberg, ExxonMobil (компания заявила, что собирается исполнять все требования властей США) может приостановить разведку на скважине “Университетская-1″ в Карском море. Источники также отмечают, что “Роснефть” по условиям вхождения в арктические проекты должна была вернуть ExxonMobil затраченные на разведку деньги (до $3,2 млрд).
Проблемы могут возникнуть у ЛУКОЙЛа — единственной частной компании, работающей на шельфе (на Каспии). Общие запасы открытых там месторождений — около 630 млн тонн нефтяного эквивалента. ЛУКОЙЛ работает на месторождении имени Корчагина, добычу на месторождении имени Филановского хотел начать в 2015 году. Также он в 2014 году заключил соглашение по разработке тризов Западной Сибири с французской Total. Но источники отмечают, что санкции могут меньше коснуться ЛУКОЙЛа: каспийский шельф формально под их не попадает, да и основные контракты уже заключены. В “Сургутнефтегазе” уверяют, что компания также не пострадает с учетом собственных технологий и полной обеспеченности финансами (на счетах свыше 1 трлн руб.).
В “Газпром нефти” санкции не комментируют. Компания осваивает нефтяные тризы с англо-голландской Shell (СП Salym Petroleum Development). “Газпромнефть-Хантос” получила лицензию на изучение глубоких горизонтов Приобского месторождения — ачимовской и баженовской свит. В начале года “Газпром нефть” и американская Schlumberger договорились о сотрудничестве по тризам Южно-Приобского месторождения. На шельфе компании принадлежит и Приразломное в Печорском море (извлекаемые запасы нефти — 71,96 млн тонн, первая отгрузка 70 тыс. тонн прошла в апреле).
Константин Черепанов из UBS полагает, что санкции не отразятся на текущей добыче и проектах, намеченных на ближнюю перспективу, негативное влияние может проявиться позже. Григорий Бирг из “Инвесткафе” согласен, что на текущие проекты на суше санкции почти не повлияют, если же потребуются новые технологии, их можно будет закупить в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. По его мнению, есть несколько вариантов развития событий: санкции могут длиться недолго, компании могут “найти лазейки” при соответствующей политической воле, но есть и вариант остановки поставок оборудования и услуг в РФ на длительное время. Господин Бирг считает, что в безвыходной ситуации Россия сможет создать собственное оборудование. В то же время, источник в отрасли назвал запрет на технологии и услуги “катастрофой для шельфа”.
Российские чиновники уже предлагают варианты решения проблем. Глава Минприроды Сергей Донской назвал ситуацию “поводом для создания крупного государственного оператора в нефтесервисе”, например, на базе “Росгеологии”. Министр отметил, что “Сургутнефтегаз” “весь сервис проводит своими силами и готов делиться технологиями”, и добавил, что на место иностранных партнеров “придут российские предприятия”, а вот “вернуться будет сложнее”. Глава Минэкономики Алексей Улюкаев заявил, что для поддержки подпавших под санкции компаний могут быть использованы пенсионные накопления и Фонд национального благосостояния (ФНБ). По словам главы Минфина Антона Силуанова, до 60% ФНБ, которые предполагалось потратить на инфраструктурные проекты, может быть перераспределено в пользу компаний, потерявших внешние рынки заимствований, в первую очередь “Роснефти” и НОВАТЭКа.

«Дочке» «Газпрома» не удалось привлечь кредит на $520 млн


РБК daily

15.09.2014
Структура «Газпрома» не смогла привлечь $520 млн на строительство Новоуренгойского газохимического комплекса. Она рассчитывала занять эту сумму на 4,4–5 лет под Libor+4,15% годовых, однако не смогла найти желающих предоставить деньги на таких условиях. Отмена кредитного тендера совпала с включением «Газпрома» в санкционный список США.
Объявление о проведении двух тендеров на организацию кредитов в общей сложности на $520 млн для «дочки» «Газпрома» – Новоуренгойского ГХК появилось еще в конце июля. Компания рассчитывала привлечь два кредита – один пятилетний на $220 млн, другой – на $300 млн на 4,5 года. Ставка по кредиту в американской валюте не должна превышать Libor+4,15% годовых. Размер единовременной комиссии за организацию кредита – не более 1%. «Газпром» должен был предоставить гарантии по этим кредитам.
Первоначально прием заявок от потенциальных кредиторов планировалось завершить 27 августа, но компания продлила этот срок до 9 сентября текущего года. Победителя тендера должны были быть назвать 19 сентября. Но поздно вечером 12 сентября на сайте Госзакупок появилось извещение об отмене тендера. Это произошло спустя два часа после публикации новых санкций США. В списке оказался и «Газпром»: ему пока не закрыт доступ на американский финансовый рынок, но газовой монополии запрещено приобретать американские технологии и оборудование для нефтяных проектов в Арктике, на шельфе и для добычи сланцевой нефти.
«Открытые запросы предложений об оказании услуг по предоставлению кредитов для нужд ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок со стороны банков», – заявил РБК представитель «Газпрома». На вопрос об альтернативных путях привлечения капитала для этих нужд он не ответил.
Проект Новоуренгойского ГХК стартовал еще в 1990-х годах, но строительство началось лишь в прошлом десятилетии. Завод должен производить 400 тыс. т полиэтилена в год.
Раньше зарубежные банки были готовы предоставлять средства на строительство этого завода. Тогда Bank of America Merrill Lynch (BofA) согласовал пятилетний кредит на $300 млн под Libor+2,92%.
О том, что «Газпром» в дальнейшем не сможет привлекать кредиты в зарубежных, в том числе американских банках, такая ситуация не говорит, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Понятно, что в настоящих условиях у всех российских компаний возникают сложности с привлечением капитала за рубежом, но это не ставит крест на «Газпроме» – заемщике. Многие кредиторы были бы счастливы работать с таким клиентом», – сказал он.
«Газпром» действительно один из лучших и надежных заемщиков, но из-за угрозы расширения санкций риск невозврата кредита слишком велик, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он ссылается на статистику Центробанка РФ, которая показывает, что в июле российские компании не привлекли ни одного кредита из-за рубежа. «Из-за того что риски невозможно просчитать, западные банки предпочитают не повышать ставки, а вовсе отказывать российским компаниям в финансировании», – заключает он.
Как следует из отчетности самого «Газпрома», последние полгода ему удавалось занимать крупные суммы лишь у российских банков: в июле компания привлекла двухлетний кредит Альфа-банка на $400 млн под 3,25% годовых. В апреле трехлетний кредит на 19,75 млрд руб. предоставил Сбербанк – под 8,73%.
Общий долг «Газпрома», по данным Bloomberg, на конец первого квартала 2014 года равнялся $54,8 млрд, большая его часть приходилась на заимствования в долларах (46,5%) и евро (42,9%). Из-за переоценки валютных обязательств из-за ослабления рубля «Газпром» в первом квартале 2014 года потерял 172 млрд руб.

Без новых технологий не обойтись


Expert Online

15.09.2014
По прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие три года экспорт российской нефти будет падать. Виноваты санкции, снижение спроса на нефть со стороны Украины и ЕС, а также возобновление поставок нефти со стороны Ирака и Ливии
В ближайшие три года экспорт российской нефти будет планомерно падать, полагают в Минэкономразвития. Согласно информации, опубликованной Минфином со ссылкой на уточненные сентябрьские расчеты Минэкономразвития, падение экспорта нефти в РФ уже в 2015 году ожидается на 4%, в 2016 году - на 6%, в 2017 году - на 8% по сравнению с уровнем, заложенным в действующим законе о федеральном бюджете на 2014-2016 годы и проекте бюджетной стратегии до 2017 года.
Таким образом, МЭР пересмотрело прогноз экспорта нефти в 105 году с прежней оценки на уровне 237,6 млн тонн до 227,5 млн тонн в 2016 году – также до 227,5 млн тонн вместо 242,6 млн тонн, а в 2017 году – на 229,5 млн тонн с 250,1 млн тонн.
Экспорт природного газа при этом, по мнению аналитиков министерства, в ближайшие два года увеличится. Так, в 2015 году он вырастет до 190 млрд куб м. (+0,9%), в 2016 году – до 191 млрд куб м (+0,4%). В то же время в 2017 году по сравнению с проектом бюджетной стратегии прогноз снижен на 0,3%, до 191,5 млрд куб м.
Одновременно Минэкономразвития полагает, что в озвученный период Россию ждет рост экспорта нефтепродуктов. По сравнению с уровнем, заложенным в действующим законе о федеральном бюджете, в 2015 году экспертные поставки нефтепродуктов увеличатся до 153,5 млн тонн, что на 14% больше, чем уровень, заложенный в законе. В 2016 году показатель на 14% превысит цифру, прописанную в законе – рост до 149 млн тонн, а в 2017 году – до 144,2 млн тонн, это на 16% больше по сравнению с уровнем, указанным в проекте бюджетной стратегии.
Изменение прогноза коснулось и энергетического рынка. Хотя МЭР оставило прогноз по мировым ценам на нефть марки Urals на уровне 100 долларов за баррель, в министерстве полагают, что среднегодовая цена на газ окажется меньше, прописанной в бюджете. Так, по прогнозу министерства, среднеконтрактная цена на экспорт газа с учетом стран СНГ в 2015 году составит 289,2 доллара за тысячу куб м, тогда как в бюджете заложена цена на уровне 316,6 доллара. В 2016 году показатель составит 281,5 за тыс. куб м по сравнению с бюджетными 299,7 доллара, а в 2017 году - 277,9 доллара вместо 309,4, прописанными в бюджете.
Меньше окажется и цена поставок газа на рынки дальнего зарубежья. В 2015 году они составят 316,5 за тысячу куб. м, а не 353,4, как указано в бюджете, в 2016 году – 306,6 доллара (в бюджете 328 доллара) и 301,8 доллара в 2017 году (в проекте бюджетной стратегии - 337,7 доллара).
Так как страны запада ввели против крупнейших нефтегазовых компаний РФ санкции, добыча черного золота в труднодоступных районах РФ в предстоящие годы будет затруднена, соглашается аналитик компании EXNESS Сергей Кочергин. Это, в свою очередь, приведет к снижению поставок нефти за рубеж. Кроме того, важным фактором, влияющим на экспорт российской нефти, является снижение спроса на нее со стороны Украины и ЕС, а также возобновление поставок нефти со стороны Ирака и Ливии.
В условиях, когда цены на нефть могут длительное время находиться ниже 100 долларов за баррель, переработка сырья и продажа более дорогих нефтепродуктов позволит РФ получить достаточную экспортную выручку. Таким образом, полагает эксперт, прогнозы МЭР РФ по экспорту нефти и нефтепродуктов в 2015-2017 годах являются вполне убедительными.
Что касается собственно цен на нефть, то сокращение российского экспорта «черного золота» может видоизменить глобальную сырьевую картину, полагает аналитик МФЦ Анна Линевская. Дефицита нефти в секторе не будет, поскольку передел долей рынка произойдет за счет стран-производителей с Ближнего Востока. Кроме того, картель ОПЕК вполне способна нарастить поставки нефти на те 4%, что уступит Россия. Следовательно, глобальный рынок в целом почти не ощутит спадов в российской поставке энергоресурсов. Однако для внутреннего рынка это будет иметь значительно более заметные последствия: бюджет как минимум не дополучит сырьевых доходов, цены на продукты нефтепереработки могут начать рост.
Действительно снижение экспорта нефти означает для российского бюджета снижение доходов бюджета, связанного с уменьшением поступаемой в бюджет экспортной пошлины и НДПИ, отмечает руководитель направления по финансовому рынку и налоговому праву центра «Общественная дума» Дмитрий Липатов. Причем потеря доходов может стать существенной, что приведет к росту дефицита бюджета и нехватке средств. Бюджет может потерять несколько миллиардов долларов, особенно если тенденция к сокращению экспорта будет укрепляться.
Вместе с доходами бюджета сократится и рост ВВП. Заменить выпадающие из бюджета страны доходы будет нечем, а значит, придется урезать расходы. Такое урезание коснется социальных программ, инфраструктурных проектов, выделяемых регионам дотаций, медицины, образования и других бюджетных сфер. Закредитованные регионы, которым характерен большой дефицит бюджета, может ожидать рост безработицы и невозможность расплатиться с долгами.
Само по себе снижение экспорта нефти в 2015 году не так страшно для российского бюджета, но дело в том, что по данным Центробанка уже в июне 2014 года экспорт нефти снизился на 4% по сравнению с июнем 2013 года и на 8% по сравнению с маем 2014 года. Таким образом, заключает Дмитрий Липатов, бюджет уже сейчас испытывает уменьшение доходов и сохранение этой ситуации в последующем только ухудшит положение.
Между тем, падение экспорта и одновременный рост экспорта нефтепродуктов может привести к столь давно ожидаемым структурным изменениям1 российской экономике, и она действительно «слезет» с «нефтяной иглы». Но вопрос этот совсем не скорый и вряд ли снижение прогноза МЭР свидетельствует именно о таком развитии событий, полагают аналитики.
Экспорт нефти и нефтепродуктов остается одним из основных источников бюджетных поступлений, так что вряд ли стоит ожидать снижения этого показателя, считает начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко. Также пока преждевременно говорить о том, что российская экономика становится менее зависимой от добычи и экспорта нефти. В целом снижение экспорта можно ожидать в случае, если на смену природным энергетическим ресурсам придут новые технологии, которые позволят полностью отказаться от добычи нефти.

Налоговый маневр в «нефтянке» может ударить по металлургам


Энергетика и промышленность России

15.09.2014
Глава Минпромторга РФ Виктор Евтухов считает, что налоговый маневр в нефтяной отрасли может коснуться конкурентоспособности других отраслей. Об этом говорится в письме Евтухова, направленном 3 сентября вице-премьеру Аркадию Дворковичу, передает «Коммерсантъ».
В частности, опасения Минпромторга вызвали изменения ставок экспортных пошлин на бензол и нефтяной кокс. Пошлина на бензол (сырье для нефтехимии) должна снизиться с 66% от пошлины на нефть до 48% в 2015 году, 40% в 2016 году и 30% с 2017 года. Ставку на кокс Минфин предлагает установить не выше 6,5% от пошлины на нефть. Сейчас она составляет 66%, а со следующего года должна вырасти до 100%.
Основными потребителями нефтяного кокса являются металлурги. Он используется в производстве алюминия, стали и для получения сульфидизаторов в цветной металлургии. В Минпромторге считают, что снижение ставок на кокс увеличит дефицит и приведет к росту цен на сырье. Источник издания, близкий к акционерам «Русала» (крупнейший российский производитель алюминия), отмечает, что рынок кокса дефицитен и при снижении пошлин увеличится экспорт, а цены на сырье в России могут вырасти в 15 раз.
Минпромторг предлагает доработать проект налогового маневра, сохранив текущие пошлины на нефтяной кокс и бензол. Но в письме не учтены последние предложения Минфина по субсидированию бензола и ароматических углеводородов. В министерствах отказались от комментариев.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 09 сентября 2014 года
Двухставочный тариф на тепло могут отменить через 3 года с начала перехода на рынок тепла 3

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 22 сентября 2014 года
Жхк томской области из-за долгов по электроэнергии не начнут отопительный сезон 3

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 19 сентября 2014 года
Мэр ожидает роста цен на орэм в 2015−2016 гг примерно на 10,5%, в 2017 – на 9−9,5% 3

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 24 сентября 2014 года
Минэнерго России приняло участие в подписании Договора о проведении исследований по обоснованию строительства крупных ветропарков...

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 30 октября 2014 года
Приказ Министерства энергетики РФ от 30 сентября 2014 г. N 674 "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче...

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 02 сентября 2014 года
Вступил в силу новый национальный стандарт оперативно-диспетчерского управления по регулированию частоты и перетоков активной мощности...

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 17 ноября 2014 года
Итоги работы оптового рынка электроэнергии и мощности с 07. 11. 2014 по 13. 11. 2014 4

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 9 сентября 2010 года
Проблемы семьи и детства, ювенальная юстиция, митинги, акции протеста, ситуация в регионах

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 17 июня 2014 года
Правительство РФ одобрило компенсацию выпадающих доходов сетей от техприсоединения 4

Мониторинг средств массовой информации 16 сентября 2014 года iconМониторинг средств массовой информации 17 апреля 2014 года
Голикова считает эффективным контроль за бюджетными средствами, выделенными "РусГидро" 4






При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск